Stratégie d’abonnement

Objectifs de la page Stratégie d’abonnement https://shop-generic.valuein.studio/admin/app/subscriptionstrategy/list La stratégie d’abonnement définit comment l’abonnement doit être créé. Chaque produit est associé à une stratégie d’abonnement. Par exemple : vous pouvez définir qu’un abonnement sera créé pour chaque produit de la carte, définir comment les dates d’abonnement seront renseignées.

Élaboration de stratégies Vous pouvez créer une nouvelle stratégie en cliquant sur l’icône « Ajouter ».

Vous serez ensuite redirigé vers la page Création qui comprend les onglets ci-dessous.

Onglet Informations principales

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Informations principales
Nom	Text field	Oui	Nom de la stratégie
Est par défaut	Checkbox	Non	Sous-stratégie sélectionnée associée au plan tarifaire dans le catalogue (vous devez toujours avoir une sous-stratégie par défaut)
Est affiché	Checkbox	Non	Dans la page CPQ, l’utilisateur peut modifier la sous-stratégie affectée à un plan tarifaire.
Abonnement
Niveau de séparation des abonnements	Dropdown	Oui	À quel niveau l’abonnement doit-il être créé (commande, fournisseur, produit) ?
Commission
Méthode de mise en service	Dropdown	Oui	Comment la commission du partenaire est-elle gérée (directe/indirecte) ? Directe : le paiement est collecté par la plateforme et la commission est versée au partenaire. Indirecte : le partenaire collecte l’argent. Vous facturez le partenaire pour être payé.
Taux de commission	Out of scope	Oui	Hors champ

De plus, l’utilisateur peut définir des taux de commission pour des périodes valides en cliquant sur le bouton « Ajouter nouveau » dans la section commission.

Onglet Calendrier

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Date d’entrée en vigueur du contrat	Dropdown	Non	Date d’entrée en vigueur du contrat
Date d’activation du service	Dropdown	Non	Date d’activation du service
Date d’acceptation par le client	Dropdown	Non	Date d’acceptation par le client
Date de début de la période	Dropdown	Non	Date de début de la période
Date prévue de facturation	Dropdown	Non	Date prévue de facturation
Aperçu de la date cible de facturation	Dropdown	Non	Aperçu de la date cible de facturation

Dans cette page, vous définissez comment les dates d’abonnement seront fixées. Par exemple, vous pouvez configurer la date pour qu’elle soit fixée au 1er du mois en cours, du mois suivant ou du mois en cours plus x mois. L’utilisateur peut sélectionner une date parmi les dates disponibles.

Onglet Durée

Durée

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Durée initiale
Durée Type	Dropdown	Oui	Type de période : comment la durée de l’abonnement est définie. À durée déterminée : la durée est définie. Vous devez remplir le champ « Période initiale » avec le nombre de périodes choisi dans « Type de période initiale ». À durée indéterminée : la fin de la période n’est pas définie. Unique : la durée de l’abonnement est d’une seule période. Fixe : l’utilisateur indique la date de fin de la période initiale. La plateforme calculera le nombre de périodes (durée de la période initiale).
Durée initiale	Text field	Oui	Le nombre de périodes
Durée initiale Type de période	Dropdown	Oui	Type de période initiale : peut être sélectionné parmi les valeurs du menu déroulant (mois, année, jour, semaine)
Renouvellement
Renouvellement automatique	Checkbox	Non	Permet de gérer le renouvellement automatique de l’abonnement. L’utilisateur peut cocher la case « Renouvellement automatique » pour gérer le renouvellement automatique.
Paramètres de renouvellement	Dropdown	Oui	Peut être sélectionné parmi les valeurs du menu déroulant, Renouveler avec une durée spécifique : la durée après le renouvellement est définie. Renouveler avec une date spécifique : l’utilisateur indique la date de renouvellement, la plateforme calcule la durée initiale. Date de renouvellement Renouveler à perpétuité : la date de fin de l’abonnement sera déterminée après le renouvellement.
Période de renouvellement	Dropdown	Oui	Durée du renouvellement : comment la durée du renouvellement est-elle définie ?
Type de période de renouvellement	Dropdown	Oui	Type de période initiale : peut être sélectionné parmi les valeurs du menu déroulant (mois, année, jour, semaine)

Onglet Paiement / Facture

L’utilisateur peut cocher les cases « Facturer », « Facturer séparément », « Encaisser » et « Appliquer le solde créditeur » si nécessaire. Paiement/Facture

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Facture
Facture	Checkbox	Non	Générer une facture lors de la création de l’abonnement
Facturer séparément	Checkbox	Non	Par défaut, le moteur de facturation tente de regrouper tous les éléments à facturer dans la même facture. Si vous souhaitez générer une facture pour cet abonnement, cochez la case correspondante.
Paiement
Collecter	Checkbox	Non	Effectuez le recouvrement des paiements juste après la génération de la facture.
Appliquer le solde créditeur	Checkbox	Non	Lorsque vous émettez une note de crédit à votre client, vous lui devez de l’argent. Sur la facture suivante, nous appliquons ce montant et le client ne paie alors que le montant restant.

Onglet Annulation

L’utilisateur peut fournir les informations requises dans les onglets ci-dessous en cliquant sur « Ajouter des contraintes de date ».

Onglet Annulation-Titre

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Titre	Text Field-Alpha numeric characters	Oui	L’utilisateur peut fournir un titre pour l’annulation.
Supprimer	Checkbox	Non	Pour supprimer une annulation de titre
Ajouter une contrainte de date	text	Oui	Ajouter les dates applicables

Onglet Annulation-Annulation

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Autoriser le client à utiliser cette règle	Checkbox	Non	Pour permettre au client d’utiliser cette règle
Frais d’annulation	Text field	Non	L’utilisateur peut sélectionner les règles disponibles en saisissant au moins 3 caractères.
Supprimer	Checkbox	Non	Pour supprimer les frais d’annulation
Ajouter une contrainte de date	text	Oui	Ajouter les dates applicables

Onglet Annulation - Facture/Paiement

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Supprimer	Checkbox	Non	Pour supprimer les frais d’annulation
Ajouter une contrainte de date	text	Oui	Ajouter les dates applicables

Onglet Annulation - Date

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Date limite d’annulation	Drop down	Non	Date limite d’annulation : l’utilisateur peut choisir parmi les dates disponibles.
Politique d’annulation	Drop down	Oui	Peut être sélectionné parmi les valeurs du menu déroulant (fin du terme actuel, fin de la dernière période de facturation, date spécifique)
Date spécifique d’annulation	Drop down	Non	Date spécifique d’annulation, pouvant être sélectionnée parmi les dates disponibles.
Supprimer	Checkbox	Non	Pour supprimer les dates d’annulation
Ajouter une contrainte de date	text	Oui	Ajouter les dates applicables

Onglet Renouvellement

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Renouvellement
Autoriser l’utilisateur à renouveler	Checkbox	Non	L’utilisateur peut cocher la case pour autoriser le renouvellement.
Facture
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Générer un paiement si nécessaire	Checkbox	Non	Générer un paiement si nécessaire
Utilisez le solde créditeur si nécessaire.	Checkbox	Non	Utilisez le solde créditeur si nécessaire.
Renouvellement conditionnel
Date conditionnelle de début du renouvellement	Dropdown	Non	Date conditionnelle de début du renouvellement : l’utilisateur peut choisir parmi les dates disponibles.
Date conditionnelle de fin de renouvellement	Dropdown	Non	Date conditionnelle de fin de renouvellement : l’utilisateur peut choisir parmi les dates disponibles.

Onglet Mise à niveau / Rétrogradation

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Mise à niveau
Politique de mise à niveau	Dropdown	Oui	Politique de mise à niveau : possibilité de sélectionner parmi les valeurs du menu déroulant (Maintenant, Fin du terme actuel, Fin de la dernière période de facturation)
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Générer un paiement si nécessaire	Checkbox	Non	Générer un paiement si nécessaire
Utilisez le solde créditeur si nécessaire.	Checkbox	Non	Utilisez le solde créditeur si nécessaire.
Déclassement
Politique de rétrogradation	Dropdown	Oui	Politique de rétrogradation : possibilité de sélectionner parmi les valeurs du menu déroulant (Maintenant, Fin du terme actuel, Fin de la dernière période de facturation)
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Générer un paiement si nécessaire	Checkbox	Non	Générer un paiement si nécessaire
Utilisez le solde créditeur si nécessaire.	Checkbox	Non	Utilisez le solde créditeur si nécessaire.

Onglet Modifications de quantité

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Charges récurrentes
Politique relative aux quantités récurrentes	Dropdown	Oui	Politique de récurrence des quantités : possibilité de sélectionner parmi les valeurs du menu déroulant (Maintenant, Fin du terme actuel, Fin de la dernière période de facturation)
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Générer un paiement si nécessaire	Checkbox	Non	Générer un paiement si nécessaire
Utilisez le solde créditeur si nécessaire.	Checkbox	Non	Utilisez le solde créditeur si nécessaire.
Charges ponctuelles
Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Politique relative à la quantité unique	Dropdown	Oui	Politique de quantité unique : possibilité de sélectionner parmi les valeurs du menu déroulant (Maintenant, Fin du terme actuel, Fin de la dernière période de facturation)
Générer une facture si nécessaire	Checkbox	Non	Générer une facture si nécessaire
Générer un paiement si nécessaire	Checkbox	Non	Générer un paiement si nécessaire
Utilisez le solde créditeur si nécessaire.	Checkbox	Non	Utilisez le solde créditeur si nécessaire.

Onglet Champs personnalisés

Nom du champ	Type	Obligatoire	Description
Objet cible	Drop down	Oui	Où le champ personnalisé apparaît-il ?
Nom du champ personnalisé	Text field	Oui	Nom du champ personnalisé
Valeur	Text field	Oui	Valeur pour le champ personnalisé